Nova conta

Sem nome de cliente — identificação apenas por número de conta e apelido genérico.

Contas cadastradas

ContaApelidoPerfilBenchmarkAssessorAtiva

Usuários

E-mailApelidoPapel
Para criar um usuário novo (definir e-mail/senha), use o painel do Supabase → Authentication → Add user. Depois ele aparece aqui para receber papel e vínculos.

Vínculo usuário ↔ conta

UsuárioConta
Cliente vê as contas vinculadas a ele aqui. Assessor vê automaticamente todas as contas em que estiver marcado como assessor (não precisa de vínculo).

Importar posições (JSON XP)

Substitui as posições da conta e grava um snapshot do patrimônio na data-base.

Histórico de importações

DataContaArquivoPosiçõesData-base

Parâmetros do sistema

ChaveValor