Publicar para o cliente
Subir arquivos, ajustar a carteira, escolher os cards, conferir e só então liberar ao cliente
1Arquivos do mês
Suba o relatório de posição, extrato ou planilha (PDF, Excel, CSV ou imagem, até 25 MB). Ficam guardados no cliente e não aparecem para ele. Planilhas podem ser importadas direto para o rascunho.
2Carteira em rascunho
Tudo aqui é rascunho: o cliente continua vendo a versão publicada até você clicar em Publicar. Edite direto na tabela — salva sozinho.
3O que o cliente vai ver
Marque os cards que aparecem para este cliente. A mudança só vale depois de publicar.
4Conferir
Abre o Resumo exatamente como o cliente vai ver, já com o rascunho (faixa amarela "modo conferência" no topo). Só você e os assessores enxergam essa prévia.
Ver como o cliente vai ver →5Publicar para o cliente
A versão anterior fica arquivada (nada é apagado). O cliente passa a ver o novo conteúdo na hora e recebe o aviso "Sua carteira foi atualizada".